icon-arrow icon-arrow-long icon-avatar icon-bag icon-check icon-close icon-cloud icon-facebook icon-instagram icon-letter icon-marker icon-percent icon-phone icon-play icon-quote icon-repair icon-tag icon-telegram icon-youtube icon-loading icon-search icon-time icon-tooltip icon-fire icon-money icon-clock icon-lightning icon-video-conf icon-task icon-filter icon-employees icon-dollar icon-document icon-chat icon-calendar icon-offline icon-star icon-facebook-messenger icon-heart icon-team icon-like icon-plus
ua ru
067 468 22 36 067 468 22 36
044 300 28 42 044 300 28 42
Консультация

Для чего работать с контактами, сделками и другими сущностями в CRM?

У цій статті ми розбираємо, чому недостатньо і неправильно працювати тільки з лідамі, які ще є сутності та як з ними працювати?

Эта статья родилась из аудита ведения CRM в компаниях, которые пользовались пробной версией или внедряли систему без экспертной помощи.

Мы выяснили, что иногда для ведения CRM используется только одна сущность (область хранения данных) — лиды.
В этой статье мы разбираем, почему недостаточно и неправильно работать только с лидами, какие еще есть сущности и как с ними работать?



Сущности CRM

Разберем сущности на примере Битрикс24
Всего в данной CRM представлено 7 основных сущностей:

— Лиды
— Контакты
— Компании
— Сделки
— Дела
— Счета

Давайте начнем по порядку.

Лиды — это заявки потенциальных клиентов, содержащие их контактные данные. Это еще не клиенты, но уже зацепка и повод для диалога. Оставляя заявку, пользователи выражают свою заинтересованность в вашем товаре или услуге. 

Контакт — отдельная сущность в CRM, в которой хранятся данные физического лица (имя, фамилия, телефон, е-мейл). Контакт может представлять определенную должность компании. Например, к одной компании можно привязать несколько контактов: руководителя, юриста, бухгалтера, — и работать с каждым из этих контактов: выставлять счета, проводить переговоры и т.д.

Компания — данные о юридическом лице, с привязкой к представителям данного юр. лица. Карточка компании может содержать название, реквизиты, адрес, контакты сотрудников и другие данные.

Сделки — сущность, которая покажет этапы прохождения потенциального клиента к покупке: от развития интереса до момента оплаты. Сделки также могут включать этапы сопровождения клиентов и оказания услуг.

Дела — при работе с объектами CRM каждый менеджер ведет дела: планирует звонки или встречи, выставляет счета, и т.д. Все эти действия объединяются в раздел “Дела”.

Счета — как и вне цифрового формата, в CRM также счета — документы с суммой товара или услуги, реквизитами получателя и наименованием товара, на основании данного документа вносится оплата за работу.

Для чего создавать отдельные карточки контактов, компаний и сделок?
Почему нельзя работать просто с лидами, если фактически информация дублируется в этих сущностях?
Дело в том, что работая с перечисленными сущностями, вы получаете ряд преимуществ при работе с CRM.

Во-первых, у вас появляются возможности для автоматизации.
Например, мы создаем компанию, в компанию добавляем контакт бухгалтерии и настраиваем автоматическое выставление счетов на нужный адрес, с нужными реквизитами.
Имея только информацию о лиде, и только один контакт компании — мы не сможем настроить автоматизацию.

Во-вторых, работая со сделками, вы получаете широкие возможности для аналитики.
К примеру, в конце итогового периода, вы хотите посмотреть, на каких этапах теряются клиенты, и что нужно улучшить для роста. Сделки дадут возможность проанализировать эти этапы и увидеть проблемные места воронки. 

Отделять лиды от сделок также есть смысл для того, чтобы отдельно оценивать качество входящих лидов и отдельно — работу менеджеров.
В-третьих, создание контактов и компаний позволяет маркетингу эффективно сегментировано работать над прогревом разных должностных лиц компании. Например, мы можем настроить рассылку полезных материалов для отдельных должностей и точечно работать с конкретными сегментами. Таким образом маркетинг поможет увеличить конверсию в продажи.

Лучшие статьи и важные новости в удобном формате.
Еще статьи
Мы знаем, где вы теряете деньги! Как правильно работать с отказами?
Сегодня я хотел бы поговорить о том, как правильно работать с отказами. Отказы в бизнесе бывают на двух уровнях. Первый — это весь трафик, который не превращается в лиды через рекламные активности. Вы платите за целевого потребителя, он приходит на ваш сайт или паблик в соцсети, но уходит, так и не конвертируясь в лид.
Теги:
Обучение
Клиент готов или вежливо отказывает?
Постоянно сталкиваюсь с тем, что даже опытные продажники путают готовность купить и вежливый отказ потенциального клиента. Вам приходилось слышать: спасибо, я подумаю; хорошо, пришлите мне информацию
Теги:
Продажи
Как найти крутого продажника
Продажи — ключевой вид деятельности любого бизнеса, даже если ответственность за сбыт лежит на дистрибьюторах. Что бы вы ни делали и каким бы хорошим не был
Теги:
Отдел продаж
Дмитрий Моцьо. Понимание своей целевой аудитории
Сегодня поговорим о важном аспекте для бизнеса — понимании своей целевой аудитории. Очень многие утверждают, что они знают свою ЦА. Но на самом деле их представление строится на предыдущей коммуникации и знании нынешних клиентов. Не всегда это те клиенты, о которых мечтает компания.
Теги:
Обучение
О долгосрочных продажах и построении отношений в бизнесе
Все мы понимаем, что продажи — это отношения. Многие уже усвоили, что долгосрочно люди объединяются вокруг ценностей. Вспомните людей из жизни или клиентов, которые идут рядом с вами, независимо от ваших ошибок или увеличения цен на продукты или услуги.
Теги:
Продажи
Вдохновение от работы или вдохновение для работы?
Все мы знаем, что работа должна вдохновлять. Многие рассказывают, что не могут сделать что-то, потому что нет вдохновения. На мой взгляд, мы часто путаем, что главное: курица или яйцо.
Теги:
Обучение
Как IP-телефония помогает в отделе продаж?
Технологии движутся вперед, и уже не имеет смысла задавать вопрос – нужно ли переходить на виртуальную АТС? Нужно лишь решить, как и когда это лучше сделать.
Теги:
Интеграции
4 инструмента Битрикс24 для принятия верных решений
В Битрикс24 есть арсенал инструментов, которые помогают собственникам бизнеса видеть четче и глубже процессы компании, и на основе этого принимать верные решения.
Теги:
Продажи
Нуждается ли ваша компания в CRM-системе?
Независимо от того, как мы воспринимаем новые тенденции, рано или поздно нам придется успевать за рынком. Поэтому давайте разберемся, по каким признакам жизни компании можно судить о необходимости внедрения CRM.
Теги:
Обучение
Бизнес-процессы для качественной обработки лидов и управления сделками.
На основе передаваемых в CRM данных о лиде вы можете получить автоматическую оценку качества лида, уровня готовности к сделке или его платежеспособности.
Теги:
Обучение
1
10
Мы с радостью сделаем бесплатную оценку вашего проекта:

    Выберите нужное:

    Рассчитать стоимость внедрения CRM
    Ближайшие События Business Inside
    Узнавать про новые события первым

      + 234
      приняли участие в событиях 2019
      19 апреля, Пн
      16:00
      Online
      Следите за событием в:
      Семинар
      Зарегистрироваться

        + 25
        человек уже идут на это событие
        Ирина Белоносова
        Project Manager | Бизнес-аналитик.
        Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
        Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
        Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
        О спикере
        Дмитрий Моцьо
        Founder AMP.ua, Business Inside, Builders Club
        Больше 50 построенных отделов продаж
        120 маркетинговых проектов
        Больше 200 нанятых сотрудников отделов продаж
        О спикере
        Вы научитесь
        Определять потребности и готовность компании к внедрению CRM из 100%
        Понять специфику и круг задач, которые решаются посредством CRM из 100%
        Сделать свою команду единомышленниками и помощниками по внедрению из 100%
        Формировать правила и регламент по эффективной работе в CRM из 100%
        Использовать инструментарий CRM с максимальной продуктивностью из 100%
        Понимание моделей оптимизации отделов продаж на основе воронки и отчетов из 100%
        Чему вы научитесь
        Чему вы научитесь
        О спикере
        Ирина Белоносова
        Project Manager | Бизнес-аналитик.
        Внедрение CRM - один из самых эффективных способов оптимизации работы отдела продаж. Настроенная CRM помогает руководителю значительно лучше управлять и контролировать процессы, а менеджерам - повышать качество своей работы и продуктивность. По результатам показателей наших клиентов, рост эффективности за год использования CRM (после внедрения) может составить до 56%! И, конечно, важно, чтобы система была максимально адаптирована именно под ваш бизнес и сферу деятельности. А это зависит от понимания руководителем функций и возможностей системы. Поэтому данный семинар - уникальное и нужное событие, направленное на формирование правильной культуры использования CRM и повышение эффективности от внедрения Битрикс24.
        О спикере
        Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
        Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
        Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
        Дмитрий Моцьо
        Founder AMP.ua, Business Inside, Builders Club
        В рутине повседневных вопросов руководителю сложно балансировать в многозадачности и управленческих функциях. Для того, чтобы ваш труд приносил эффективные результаты и вы при этом не выгорали, для того, чтобы команда могла продуктивно работать и делать крутые результаты, необходимо четко понимать свою роль и ежедневно выполнять ее на 100%. А если вы руководитель бизнеса, и выполняете роль РОПа, вы в первую очередь сможете повлиять на результаты внедрения CRM в ваш отдел. Семинар практический, поэтому каждый уйдет с результатом и пониманием функционала и применения Битрикс24 на практике.
        О спикере
        Больше 50 построенных отделов продаж
        120 маркетинговых проектов
        Больше 200 нанятых сотрудников отделов продаж
        Вы научитесь
        Определять потребности и готовность компании к внедрению CRM из 100%
        Понять специфику и круг задач, которые решаются посредством CRM из 100%
        Сделать свою команду единомышленниками и помощниками по внедрению из 100%
        Формировать правила и регламент по эффективной работе в CRM из 100%
        Использовать инструментарий CRM с максимальной продуктивностью из 100%
        Понимание моделей оптимизации отделов продаж на основе воронки и отчетов из 100%
        20 апреля, Вт
        16:30
        Online
        Следите за событием в:
        free
        Семинар
        Запросить видеозапись

          + 88
          участников планируют посетить
          Ірина Бєлоносова
          Project Manager | Бизнес-аналитик.
          Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
          Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
          Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
          О спикере
          Принципы работы CRM из 100%
          Задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы из 100%
          Типы CRM-систем. Как выбрать подходящую? из 100%
          Признаки необходимости CRM: в каких случаях нужна система, а в каких - нет? из 100%
          Подводные камни в работе CRM: почему одни компании довольны внедрением, другие - нет, а третьи - вообще не пользуются установленной системой? из 100%
          Как попробовать работу в CRM без крупных вложений и потерь? из 100%
          Что мы рассмотрим на обучении?
          Что мы рассмотрим на обучении?
          О спикере
          Ірина Бєлоносова
          Project Manager | Бизнес-аналитик.
          Внедрение CRM - один из самых эффективных способов оптимизации работы отдела продаж. Настроенная CRM помогает руководителю значительно лучше управлять и контролировать процессы, а менеджерам - повышать качество своей работы и продуктивность. По результатам показателей наших клиентов, рост эффективности за год использования CRM (после внедрения) может составить до 56%! И, конечно, важно, чтобы система была максимально адаптирована именно под ваш бизнес и сферу деятельности. Как раз о внедрении и настройке CRM Битрикс24 мы будем говорить на курсе. В результате вы получите уже готовую к работе CRM-систему, которую настроите сами. А я буду рада помочь вам в этом.
          О спикере
          Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
          Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
          Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
          Принципы работы CRM из 100%
          Задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы из 100%
          Типы CRM-систем. Как выбрать подходящую? из 100%
          Признаки необходимости CRM: в каких случаях нужна система, а в каких - нет? из 100%
          Подводные камни в работе CRM: почему одни компании довольны внедрением, другие - нет, а третьи - вообще не пользуются установленной системой? из 100%
          Как попробовать работу в CRM без крупных вложений и потерь? из 100%
          20 апреля, Вт
          10:00
          Online
          Следите за событием в:
          Онлайн курс
          Подробнее

            + 9
            собираются пройти курс
            Ирина Белоносова
            Project Manager | Бизнес-аналитик.
            Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
            Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
            Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
            О спикере
            Вы научитесь
            Работать с настроенной воронкой продаж и сделками из 100%
            Работать с call-tracking системой, интегрированной с CRM из 100%
            Прогнозировать прибыль от количества и этапов сделок из 100%
            Работать с модулем CRM-маркетинг, сегментировать базу, управлять рассылками из 100%
            Планировать рабочее время и управлять календарем Битрикс24 из 100%
            Совершать массовые операции по сделкам, контактам и лидам из 100%
            Настраивать сквозную аналитику, проводить отчетность, анализировать успешность процессов из 100%
            Чему вы научитесь
            Чему вы научитесь
            О спикере
            Ирина Белоносова
            Project Manager | Бизнес-аналитик.
            CRM - ваш надежный помощник в повышении качества работы отдела продаж. Это утверждение верно только в том случае, если вы правильно пользуетесь своей CRM-системой. Многие думают, что для того, чтобы получить результат, достаточно просто выбрать подходящее решение, оплатить и настроить его. Однако, одним из ключевых этапов внедрения является обучение сотрудников, и именно от того, насколько хорошо ваши специалисты овладеют навыком работы в системе и будет зависить итоговая эффективность. Именно об этом мы и поговорим на курсе "Эффективная работа в CRM".
            О спикере
            Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
            Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
            Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
            Вы научитесь
            Работать с настроенной воронкой продаж и сделками из 100%
            Работать с call-tracking системой, интегрированной с CRM из 100%
            Прогнозировать прибыль от количества и этапов сделок из 100%
            Работать с модулем CRM-маркетинг, сегментировать базу, управлять рассылками из 100%
            Планировать рабочее время и управлять календарем Битрикс24 из 100%
            Совершать массовые операции по сделкам, контактам и лидам из 100%
            Настраивать сквозную аналитику, проводить отчетность, анализировать успешность процессов из 100%
            27 апреля, Вт
            16:00
            Online
            Следите за событием в:
            free
            Семинар
            Зарегистрироваться

              + 56
              участников планируют посетить
              Ірина Бєлоносова
              Project Manager | Бизнес-аналитик.
              Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
              Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
              Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
              О спикере
              Принципы работы CRM из 100%
              Задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы из 100%
              Типы CRM-систем. Как выбрать подходящую? из 100%
              Признаки необходимости CRM: в каких случаях нужна система, а в каких - нет? из 100%
              Подводные камни в работе CRM: почему одни компании довольны внедрением, другие - нет, а третьи - вообще не пользуются установленной системой? из 100%
              Как попробовать работу в CRM без крупных вложений и потерь? из 100%
              Что мы рассмотрим на обучении?
              Что мы рассмотрим на обучении?
              О спикере
              Ірина Бєлоносова
              Project Manager | Бизнес-аналитик.
              Внедрение CRM - один из самых эффективных способов оптимизации работы отдела продаж. Настроенная CRM помогает руководителю значительно лучше управлять и контролировать процессы, а менеджерам - повышать качество своей работы и продуктивность. По результатам показателей наших клиентов, рост эффективности за год использования CRM (после внедрения) может составить до 56%! И, конечно, важно, чтобы система была максимально адаптирована именно под ваш бизнес и сферу деятельности. Как раз о внедрении и настройке CRM Битрикс24 мы будем говорить на курсе. В результате вы получите уже готовую к работе CRM-систему, которую настроите сами. А я буду рада помочь вам в этом.
              О спикере
              Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
              Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
              Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
              Принципы работы CRM из 100%
              Задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы из 100%
              Типы CRM-систем. Как выбрать подходящую? из 100%
              Признаки необходимости CRM: в каких случаях нужна система, а в каких - нет? из 100%
              Подводные камни в работе CRM: почему одни компании довольны внедрением, другие - нет, а третьи - вообще не пользуются установленной системой? из 100%
              Как попробовать работу в CRM без крупных вложений и потерь? из 100%
              Развивайся
              + 234