icon-arrow icon-arrow-long icon-avatar icon-bag icon-check icon-close icon-cloud icon-facebook icon-instagram icon-letter icon-marker icon-percent icon-phone icon-play icon-quote icon-repair icon-tag icon-telegram icon-youtube icon-loading icon-search icon-time icon-tooltip icon-fire icon-money icon-clock icon-lightning icon-video-conf icon-task icon-filter icon-employees icon-dollar icon-document icon-chat icon-calendar icon-offline icon-star icon-facebook-messenger icon-heart icon-team icon-like icon-plus
ua ru
067 468 22 36 067 468 22 36
044 300 28 42 044 300 28 42
Консультация

Фильтры в CRM Битрикс24

При работе с большим объемом информации возникает необходимость использовать фильтры, чтобы сделать выборку данных. 

Войдите во вкладку CRM – Сделки, кликните на строку поиска. В появившемся окне задайте параметры фильтра.

Если значения полей в фильтре не установлены, то будут показаны все элементы. 

Если указать в фильтре значение конкретного поля, отобразятся данные с ним. Например, можно выбрать все сделки по определенному ответственному.

730

Если в фильтре нет необходимого поля, его можно выбрать через кнопку «Добавить поле». 

730

Для поиска элементов с незаполненным полем, перейдите в раздел CRM – Настройки – Настройки форм и отчетов – Пользовательские поля. 

Выберите список полей необходимой сущности и нажмите «Изменить».

В списке «Значение по умолчанию» добавьте «Не указано» и сохраните настройки.

Теперь в фильтре вы сможете отобрать сущности по этому значению.

Битрикс24
Лучшие статьи и важные новости в удобном формате.
Еще статьи
Счётчики в CRM Битрикс24

Счетчики служат для того, чтобы менеджер мог обработать всю информацию и не забыть про важные дела. Они показывают запланированные задачи на сегодня по лидам, сделкам, контактам и компаниям. Учитываются только те, в которых сотрудник указан ответственным.  Задача менеджера – обнулить эти счетчики.  Если нет потребностей в счетчиках, которые показывают незапланированные дела, их можно отключить, зайдя […]

Теги:
CRM Счётчики
Объединение сделок в Битрикс24

Часто возникает потребность объединить лиды и сделки, чтобы они не дублировались. Для того, чтобы это сделать, перейдите в раздел CRM – Лиды / Сделки, выберите режим отображения списком, отметьте необходимые пункты и нажмите «Объединить». Укажите какая из сделок будет главной карточкой при группировании.  Здесь вы можете увидеть какие из полей объединяются и выбрать те из […]

Теги:
Объединение лидов Объединение сделок
Настройка уведомлений в Битрикс24

Перейти в настройки уведомлений можно несколькими способами: Выбрать соответствующий пункт меню, кликнув на ФИО вашего профиля. Нажать на шестеренку в открытом окне чатов или в центре уведомлений. Настроить их можно как в desktop версии приложения, так и на мобильном телефоне. В настройках телефона необходимо, чтоб для приложения Битрикс24 была разрешена отправка push-уведомлений. 

Теги:
Уведомления
Списки исключений в Битрикс24

Бывают случаи, когда на рабочий телефон или почту поступают рассылки или обращения личного характера. Для тех, у кого на основе звонков и писем формируются лиды, важно иметь возможность исключать такие коммуникации из CRM-системы. Это можно сделать благодаря функции «список исключений», которая позволяет сохранять только актуальные данные.  Чтобы сформировать список исключений из номеров телефонов или email […]

Теги:
Список исключений
Подключение Google календаря к Битрикс24

Для подключения необходимо дать разрешения небезопасным приложениям в аккаунте Google. Для этого необходимо перейти по ссылкам ниже из под аккаунта к которому подключен календарь. https://myaccount.google.com/lesssecureapps https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha Далее зайдите в настройки календаря Битрикс24 Выберите пункт “Настроить внешние календари (CalDAV)” Введите следующие параметры Адрес CalDav — https://www.google.com/calendar/dav/test@gmail.com/user Вместо test@gmail.com введите почту аккаунта к которому подключен календарь Имя […]

Теги:
Google-services
Настройка направлений и стадий сделок в Битрикс24

Сделка – это результат работы с клиентом, который в дальнейшем перетекает в продажу товара или услуги.  В процессе работы со сделкой, она перемещается по стадиям. Есть 2 основных вида отображений сделок – канбан и список.  Отображение стадий сделок в режиме канбан. Вид в режиме списка. Отредактировать или добавить стадии можно на самой странице работы со […]

Теги:
Воронки продаж Направление сделок Сделки
Открытые линии в Битрикс24

Открытые линии служат для того, чтоб вся информация от клиентов, которую они вам пишут, попадала в Битрикс24. С помощью настроек открытых линий можно распределять сообщения между менеджерами. Для создания и настройки открытых линий необходимо перейти в «Контакт-центр», а затем нажать на канал, который нужно подключить.  В появившемся окне можно настроить существующие открытые линии или создать […]

Теги:
Открытые линии
История CRM в Битрикс24

В некоторых случаях есть необходимость просмотреть историю в CRM. Например, руководитель может увидеть какие действия выполняли сотрудники. На странице показаны любые изменения, происходящие в системе. Для этого перейдите в CRM – История Каждое событие содержит такую информацию: Точную дату Тип сущности Название сущности  Сотрудника Действие и его описание  Если история слишком большая, вы можете воспользоваться […]

Теги:
История действий
Подключение почты Gmail для Битрикс24

Работая в Битрикс24 у вас есть возможность писать письма клиентам и читать их ответы прямо в карточке Сделки или контакта, подключив свой почтовый ящик к системе.

Теги:
Gmail Почта
Права доступа к CRM в Битрикс24

Сотрудникам или группам пользователей Битрикс24 может быть предоставлен различный доступ к данным CRM в зависимости от настроенных прав доступа. Чтобы их изменить, перейдите в CRM – Настройки – Права – Права доступа. Для начала необходимо создать или отредактировать список ролей, а потом назначить их сотрудникам. Теперь перейдите к настройкам прав доступа. В левом столбце находятся […]

Теги:
Доступ Права Роли
1
10
Мы с радостью сделаем бесплатную оценку вашего проекта:

    Выберите нужное:

    Рассчитать стоимость внедрения CRM
    Ближайшие События Business Inside
    Узнавать про новые события первым

      + 234
      приняли участие в событиях 2019
      Запись
      Следите за событием в:
      free
      Семинар
      Запросить видеозапись

        + 5
        участников планируют посетить
        Ірина Бєлоносова
        Project Manager | Бизнес-аналитик.
        Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
        Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
        Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
        О спикере
        Принципы работы CRM 100 из 100%
        Задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы 100 из 100%
        Типы CRM-систем. Как выбрать подходящую? 100 из 100%
        Признаки необходимости CRM: в каких случаях нужна система, а в каких - нет? 100 из 100%
        Подводные камни в работе CRM: почему одни компании довольны внедрением, другие - нет, а третьи - вообще не пользуются установленной системой? 100 из 100%
        Как попробовать работу в CRM без крупных вложений и потерь? 100 из 100%
        Что мы рассмотрим на обучении?
        Что мы рассмотрим на обучении?
        О спикере
        Ірина Бєлоносова
        Project Manager | Бизнес-аналитик.
        Внедрение CRM - один из самых эффективных способов оптимизации работы отдела продаж. Настроенная CRM помогает руководителю значительно лучше управлять и контролировать процессы, а менеджерам - повышать качество своей работы и продуктивность. По результатам показателей наших клиентов, рост эффективности за год использования CRM (после внедрения) может составить до 56%! И, конечно, важно, чтобы система была максимально адаптирована именно под ваш бизнес и сферу деятельности. Как раз о внедрении и настройке CRM Битрикс24 мы будем говорить на курсе. В результате вы получите уже готовую к работе CRM-систему, которую настроите сами. А я буду рада помочь вам в этом.
        О спикере
        Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
        Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
        Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
        Принципы работы CRM 100 из 100%
        Задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы 100 из 100%
        Типы CRM-систем. Как выбрать подходящую? 100 из 100%
        Признаки необходимости CRM: в каких случаях нужна система, а в каких - нет? 100 из 100%
        Подводные камни в работе CRM: почему одни компании довольны внедрением, другие - нет, а третьи - вообще не пользуются установленной системой? 100 из 100%
        Как попробовать работу в CRM без крупных вложений и потерь? 100 из 100%
        11 марта, Чт
        16:00
        Online
        Следите за событием в:
        Курс марафон
        Зарегистрироваться

          + 13
          участников планируют посетить
          Ірина Бєлоносова
          Project Manager | Бизнес-аналитик.
          Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
          Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
          Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
          О спикере
          Вы научитесь
          Зарегистрируете портал и проведете базовые настройки CRM Битрикс24 100 из 100%
          Научитесь самостоятельно создавать воронки продаж, настраивать этапы сделок и менять их в зависимости от задач бизнеса 100 из 100%
          Интегрируете в CRM телефонию, мессенджеры, почтовые сервисы и виджет обратной связи. 100 из 100%
          Научитесь контролировать и управлять коммерческой работой команды из CRM 100 из 100%
          Создадите группы под новые проекты, научитесь с ними работать 100 из 100%
          Настроите и научитесь использовать карточки Сделок, Контактов и Компаний 100 из 100%
          Чему вы научитесь
          Чему вы научитесь
          О спикере
          Ірина Бєлоносова
          Project Manager | Бизнес-аналитик.
          Внедрение CRM - один из самых эффективных способов оптимизации работы отдела продаж. Настроенная CRM помогает руководителю значительно лучше управлять и контролировать процессы, а менеджерам - повышать качество своей работы и продуктивность. По результатам показателей наших клиентов, рост эффективности за год использования CRM (после внедрения) может составить до 56%! И, конечно, важно, чтобы система была максимально адаптирована именно под ваш бизнес и сферу деятельности. Как раз о внедрении и настройке CRM Битрикс24 мы будем говорить на курсе. В результате вы получите уже готовую к работе CRM-систему, которую настроите сами. А я буду рада помочь вам в этом.
          О спикере
          Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
          Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
          Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
          Вы научитесь
          Зарегистрируете портал и проведете базовые настройки CRM Битрикс24 100 из 100%
          Научитесь самостоятельно создавать воронки продаж, настраивать этапы сделок и менять их в зависимости от задач бизнеса 100 из 100%
          Интегрируете в CRM телефонию, мессенджеры, почтовые сервисы и виджет обратной связи. 100 из 100%
          Научитесь контролировать и управлять коммерческой работой команды из CRM 100 из 100%
          Создадите группы под новые проекты, научитесь с ними работать 100 из 100%
          Настроите и научитесь использовать карточки Сделок, Контактов и Компаний 100 из 100%
          24 марта, Ср
          15:00
          Следите за событием в:
          Семинар
          Зарегистрироваться

            + 25
            человек уже идут на это событие
            Ирина Белоносова
            Project Manager | Бизнес-аналитик.
            Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
            Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
            Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
            О спикере
            Дмитрий Моцьо
            Founder AMP.ua, Business Inside, Builders Club
            Больше 50 построенных отделов продаж
            120 маркетинговых проектов
            Больше 200 нанятых сотрудников отделов продаж
            О спикере
            Вы научитесь
            Определять потребности и готовность компании к внедрению CRM 100 из 100%
            Понять специфику и круг задач, которые решаются посредством CRM 100 из 100%
            Сделать свою команду единомышленниками и помощниками по внедрению 90 из 100%
            Формировать правила и регламент по эффективной работе в CRM 80 из 100%
            Использовать инструментарий CRM с максимальной продуктивностью 90 из 100%
            Понимание моделей оптимизации отделов продаж на основе воронки и отчетов 100 из 100%
            Чему вы научитесь
            Чему вы научитесь
            О спикере
            Ирина Белоносова
            Project Manager | Бизнес-аналитик.
            Внедрение CRM - один из самых эффективных способов оптимизации работы отдела продаж. Настроенная CRM помогает руководителю значительно лучше управлять и контролировать процессы, а менеджерам - повышать качество своей работы и продуктивность. По результатам показателей наших клиентов, рост эффективности за год использования CRM (после внедрения) может составить до 56%! И, конечно, важно, чтобы система была максимально адаптирована именно под ваш бизнес и сферу деятельности. А это зависит от понимания руководителем функций и возможностей системы. Поэтому данный семинар - уникальное и нужное событие, направленное на формирование правильной культуры использования CRM и повышение эффективности от внедрения Битрикс24.
            О спикере
            Эксперт в области планирования и настройки индивидуальных интеграций
            Ведущий специалист по сопровождению клиентов по внедрению CRM.
            Специалист по настрйке и эксплуатации Битрикс24
            Дмитрий Моцьо
            Founder AMP.ua, Business Inside, Builders Club
            В рутине повседневных вопросов руководителю сложно балансировать в многозадачности и управленческих функциях. Для того, чтобы ваш труд приносил эффективные результаты и вы при этом не выгорали, для того, чтобы команда могла продуктивно работать и делать крутые результаты, необходимо четко понимать свою роль и ежедневно выполнять ее на 100%. А если вы руководитель бизнеса, и выполняете роль РОПа, вы в первую очередь сможете повлиять на результаты внедрения CRM в ваш отдел. Семинар практический, поэтому каждый уйдет с результатом и пониманием функционала и применения Битрикс24 на практике.
            О спикере
            Больше 50 построенных отделов продаж
            120 маркетинговых проектов
            Больше 200 нанятых сотрудников отделов продаж
            Вы научитесь
            Определять потребности и готовность компании к внедрению CRM 100 из 100%
            Понять специфику и круг задач, которые решаются посредством CRM 100 из 100%
            Сделать свою команду единомышленниками и помощниками по внедрению 90 из 100%
            Формировать правила и регламент по эффективной работе в CRM 80 из 100%
            Использовать инструментарий CRM с максимальной продуктивностью 90 из 100%
            Понимание моделей оптимизации отделов продаж на основе воронки и отчетов 100 из 100%
            Развивайся
            + 234