Фильтры в CRM Битрикс24

Счетчики служат для того, чтобы менеджер мог обработать всю информацию и не забыть про важные дела. Они показывают запланированные задачи на сегодня по лидам, сделкам, контактам и компаниям. Учитываются только те, в которых сотрудник указан ответственным.  Задача менеджера – обнулить эти счетчики.  Если нет потребностей в счетчиках, которые показывают незапланированные дела, их можно отключить, зайдя […]

Часто возникает потребность объединить лиды и сделки, чтобы они не дублировались. Для того, чтобы это сделать, перейдите в раздел CRM – Лиды / Сделки, выберите режим отображения списком, отметьте необходимые пункты и нажмите «Объединить». Укажите какая из сделок будет главной карточкой при группировании.  Здесь вы можете увидеть какие из полей объединяются и выбрать те из […]

Перейти в настройки уведомлений можно несколькими способами: Выбрать соответствующий пункт меню, кликнув на ФИО вашего профиля. Нажать на шестеренку в открытом окне чатов или в центре уведомлений. Настроить их можно как в desktop версии приложения, так и на мобильном телефоне. В настройках телефона необходимо, чтоб для приложения Битрикс24 была разрешена отправка push-уведомлений. 

Бывают случаи, когда на рабочий телефон или почту поступают рассылки или обращения личного характера. Для тех, у кого на основе звонков и писем формируются лиды, важно иметь возможность исключать такие коммуникации из CRM-системы. Это можно сделать благодаря функции «список исключений», которая позволяет сохранять только актуальные данные.  Чтобы сформировать список исключений из номеров телефонов или email […]

Для подключения необходимо дать разрешения небезопасным приложениям в аккаунте Google. Для этого необходимо перейти по ссылкам ниже из под аккаунта к которому подключен календарь. https://myaccount.google.com/lesssecureapps https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha Далее зайдите в настройки календаря Битрикс24 Выберите пункт “Настроить внешние календари (CalDAV)” Введите следующие параметры Адрес CalDav — https://www.google.com/calendar/dav/test@gmail.com/user Вместо test@gmail.com введите почту аккаунта к которому подключен календарь Имя […]

Сделка – это результат работы с клиентом, который в дальнейшем перетекает в продажу товара или услуги.  В процессе работы со сделкой, она перемещается по стадиям. Есть 2 основных вида отображений сделок – канбан и список.  Отображение стадий сделок в режиме канбан. Вид в режиме списка. Отредактировать или добавить стадии можно на самой странице работы со […]

Открытые линии служат для того, чтоб вся информация от клиентов, которую они вам пишут, попадала в Битрикс24. С помощью настроек открытых линий можно распределять сообщения между менеджерами. Для создания и настройки открытых линий необходимо перейти в «Контакт-центр», а затем нажать на канал, который нужно подключить.  В появившемся окне можно настроить существующие открытые линии или создать […]

В некоторых случаях есть необходимость просмотреть историю в CRM. Например, руководитель может увидеть какие действия выполняли сотрудники. На странице показаны любые изменения, происходящие в системе. Для этого перейдите в CRM – История Каждое событие содержит такую информацию: Точную дату Тип сущности Название сущности  Сотрудника Действие и его описание  Если история слишком большая, вы можете воспользоваться […]

Работая в Битрикс24 у вас есть возможность писать письма клиентам и читать их ответы прямо в карточке Сделки или контакта, подключив свой почтовый ящик к системе.

Сотрудникам или группам пользователей Битрикс24 может быть предоставлен различный доступ к данным CRM в зависимости от настроенных прав доступа. Чтобы их изменить, перейдите в CRM – Настройки – Права – Права доступа. Для начала необходимо создать или отредактировать список ролей, а потом назначить их сотрудникам. Теперь перейдите к настройкам прав доступа. В левом столбце находятся […]