icon-arrow icon-arrow-long icon-avatar icon-bag icon-check icon-close icon-cloud icon-facebook icon-instagram icon-letter icon-marker icon-percent icon-phone icon-play icon-quote icon-repair icon-tag icon-telegram icon-youtube icon-loading icon-search icon-time icon-tooltip icon-fire icon-money icon-clock icon-lightning icon-video-conf icon-task icon-filter icon-employees icon-dollar icon-document icon-chat
067 468 22 36 067 468 22 36
044 300 28 42 044 300 28 42
Консультация

Роботы в Битрикс24

Чтобы избежать рутинной работы, в Битрикс24 можно реализовать повторяющиеся задачи с помощью роботов (планирование встреч и напоминания о них, работа с почтой, постановка задач и контроль их выполнения).

Что такое робот и как он работает?

Робот – это запланированный алгоритм действий в лидах и сделках, который запускается, когда элемент переходит в определенный статус.

При создании нового лида, робот может автоматически поставить базовую задачу (например, запланировать встречу).
Перейти в настройку роботов можно из карточки лида или сделки, также в настройках CRM, после чего необходимо выбрать для какого элемента будут создаваться роботы.

По умолчанию в системе уже есть роботы, которые выполняют простые действия – отправляют уведомления ответственному и руководителю.

Настройка роботов
Перейдите в режим редактирования, нажав кнопку «Настроить роботов», после чего вы сможете создать нового, а также отредактировать или перетащить уже имеющиеся.

Каждое действие робота привязано к определенному статусу лида или сделки.
Для реализации более сложных действий, вы можете перейти в дизайнер бизнес-процессов (доступно на тарифах «Команда» и «Компания»).

Для каждого робота можно настроить время когда он будет выполняться.


Чеккер «только рабочее время» служит для того, чтобы робот не учитывал нерабочее время, выходные и праздники.

В параметрах можно установить последовательность роботов. В таком случае работа каждого из них начинается строго после завершения предшествующего.

По умолчанию робот будет выполняться для всех элементов CRM на указанной стадии. Для выбора определенных элементов, по которым будет запускаться робот, вы можете задать условие.

Для каждого робота доступны поля из карточки элемента CRM. К примеру, вы можете задать тему задачи или вставить поля из карточки в текст письма.

Какие операции может выполнять робот?

Существуют следующие категории роботов:
– Для сотрудников
– Для свзи с клиентом
– Реклама
– Свои роботы

Разберем их детальнее:

Робот для сотрудника, с помощью которого можно сделать напоминание, запланировать звонок, поставить задачу.

Робот для связи с клиентом. Автоматическая отправка писем, сообщений, звонков.

Робот реклама. Робот автоматически добавит данные клиента в список аудитории, для которой вы настроили рекламу.

Свои роботы: Webhook и приложения.
Служит для интеграции с внешними приложениями.
Webhook – это упрощенный вариант передачи rest-событий и команд, который не требует написания отдельного приложения.

Пример интеграции приложения через webhook вы можете увидеть в статье про подключение сервиса МоиЗвонки.

Копирование робота.

Для того, чтоб скопировать робота, перенесите его на другую карточку с зажатой клавишей Ctrl.

Настройка прав доступа к роботам.

Перейдите в Настройки CRM – Настройки – Права – Права доступа, выберите необходимую роль и установите для сотрудников необходимые права (чтение или изменение).

Для управления ролью, необходимо нажать на иконку карандаша рядом с ней.


Битрикс24
Лучшие статьи и важные новости в удобном формате.
Еще статьи
Настройка уведомлений в Битрикс24

Перейти в настройки уведомлений можно несколькими способами: Выбрать соответствующий пункт меню, кликнув на ФИО вашего профиля. Нажать на шестеренку в открытом окне чатов или в центре уведомлений. Настроить их можно как в desktop версии приложения, так и на мобильном телефоне. В настройках телефона необходимо, чтоб для приложения Битрикс24 была разрешена отправка push-уведомлений. 

Теги:
Уведомления
Права доступа к CRM в Битрикс24

Сотрудникам или группам пользователей Bitrix24 может быть предоставлен различный доступ к данным CRM в зависимости от настроенных прав доступа. Чтобы их изменить, перейдите в CRM – Настройки – Права – Права доступа. Для начала необходимо создать или отредактировать список ролей, а потом назначить их сотрудникам. Теперь перейдите к настройкам прав доступа. В левом столбце находятся […]

Теги:
Доступ Права Роли
Корзина в CRM Битрикс24

Когда вы удаляете лид, контакт, компанию или сделку, они не исчезают из системы, а попадают в корзину. Вы можете восстановить данные из корзины или окончательно их очистить (восстановление доступно только в коммерческих тарифах). Перейти в корзину можно из раздела CRM – Корзина. Здесь отбражаются удаленные сотрудниками сущности. Сотрудникам видны только удаленные ими элементы, администратору – […]

Теги:
Корзина
Валюты в Битрикс24

Настройка валют в Битрикс24 осуществляется на странице CRM – Настройки – Валюты. По умолчанию доступно 5 видов валют. Одна из них обязательно должна быть выбрана в качестве базовой.  Исходя из этого, будет рассчитываться курс остальных. Например, если базовой валютой выбрана гривна, то курс будет рассчитан 1$ = 25 грн. Базовую валюту можно выбирать в отчетах […]

Теги:
Валюта
Живая лента в Битрикс24

Живая лента в Битрикс24 помогает обсуждать рабочие вопросы, проводить голосования, согласовывать документы. Для того, что опубликовать сообщение в Живой ленте, нажмите на вкладку «Сообщения», введите тему, напишите текст и выберите получателей.  С помощью дополнительных опций к сообщению можно прикрепить ссылку, картинку, видео, файл или вставить тег.  Если вы выбрали «отправить всем сотрудникам», то сообщение увидят […]

Теги:
Живая лента
Отчеты в Битрикс24

В Битрикс24 есть предустановленные отчеты по лидам, сделкам, товарам, делам.  Чтобы просмотреть отчеты или настроить их, необходимо перейти в раздел CRM – Отчеты. Данные в отчетах менеджер может видеть, исходя из предоставленных прав доступа. Предустановленные отчеты нельзя редактировать. Если необходимо внести изменения, скопируйте его, нажав на меню рядом с ним, и выберите пункт «Копировать».  Данная […]

Теги:
Отчет
Инструкция по подключению почтового ящика по IMAP

Для подключения почтового ящика практически любого сервера (за исключением ukr.net, в связи с их настройками приватности) наилучшим решением будет подключение почты по протоколу IMAP. Реализуется это следующим образом: 1. Откройте свой почтовый ящик на компьютере. 2. В правом верхнем углу нажмите на значок “Настройки” . 3. Откройте вкладку Пересылка и POP/IMAP. 4. В разделе “Доступ […]

Теги:
Почта
Группы и проекты в Битрикс24

Группы и проекты служат для того, чтоб можно было группировать информацию (общение, задачи, встречи) в одном месте. Отличие проекта от группы в том, что у него есть четкие сроки начала и завершения, и поставленные задачи не могут выходить за данные рамки. Для создания группы или проекта необходимо нажать на «+» в меню рядом с пунктом […]

Теги:
Группы Проекты
Задачи в Битрикс24

Задачи – это один из важных инструментов в работе компании, помогающий планировать и регулировать деятельность сотрудников. Для того, чтобы добавить задачу, откройте раздел «Задачи и проекты» и нажмите на кнопку «Добавить задачу».  В открывшемся окне напишите название и описание задачи. При необходимости добавьте чек-лист. В правом верхнем углу можно проставить чекер, определяющий важность задачи, тем […]

Теги:
Задачи
Подключение Viber к Битрикс24

Viber Чтобы подключить Viber к Битрикс24 нам понадобится специальный код – токен, который выдается при создании бота Viber. Чат-бот Viber создаётся в партнерском аккаунте. Сменить язык на русский можно в правом верхнем углу. Введите номер телефона, к которому будет привязан аккаунт партнера. Номер нужен только для создания бота, он нигде не будет отображаться. Нажмите кнопку […]

Теги:
Viber Открытые линии
Рассылки в Битрикс24

Создание рассылок происходит в разделе CRM-маркетинг. Выберите тип рассылки: по электронной почте, sms (необходимо заранее подключить смс-провайдера), через мессенджеры, а также доступен вариант информационного звонка.  Для e-mail рассылок вы можете выбрать как предустановленные шаблоны, так и создать индивидуальные. Для СМС и мессенджеров доступны только текстовые форматы рассылок. Далее необходимо выбрать уже имеющийся сегмент клиентов или […]

Теги:
Рассылки
Расшифровка звонков в Битрикс24

Кроме записи разговоров, в Битрикс24 есть функция распознавания речи. Она считывает слова менеджера и клиента и преобразовывает их в текстовый формат. Чтобы найти какой-либо диалог, достаточно ввести в строку поиска звучавший в нем фрагмент или словосочетание и система его обнаружит. Чтобы настроить расшифровку разговоров, перейдите в раздел  Телефония – Подключение – Настройка номеров. Затем выберите […]

Теги:
Расшифровка звонков
Настройка направлений и стадий сделок в Битрикс24

Сделка – это результат работы с клиентом, который в дальнейшем перетекает в продажу товара или услуги.  В процессе работы со сделкой, она перемещается по стадиям. Есть 2 основных вида отображений сделок – канбан и список.  Отображение стадий сделок в режиме канбан. Вид в режиме списка. Отредактировать или добавить стадии можно на самой странице работы со […]

Теги:
Воронки продаж Направление сделок Сделки
Подключение Telegram к Битрикс24

Для подключения Telegram к Битрикс24 потребуется создать бот. Для этого нужно перейти по ссылке или найти бота BotFather в Telegram (в веб-версии, в десктоп или мобильном приложении Telegram) и нажать Запустить: Бот создаётся с помощью команды /newbot: Укажите имя вашего бота, по которому клиенты смогут найти и обратиться к вашей компании через Telegram. Имя будет […]

Теги:
Telegram Открытые линии
Двухэтапная аутентификация для подключения почты gmail к Битрикс24

Включите двухэтапную аутентификацию по инструкции Создайте пароль приложения Выберите другое название и введите его (например Почта Bitrix24) Из появившегося окна скопируйте код из 16 символов в желтой строке. При вводе информации о ящике в Битрикс24 используйте этот код в качестве пароля. При необходимости введите в Битрикс24 код подтверждения из почты После того, как вы задали […]

Теги:
Gmail Почта
Лента CRM в Битрикс24

Для чего нужна лента CRM? Для просмотра событий, связанных с сущностями CRM Для создания событий CRM По умолчанию, когда  перейдете в раздел CRM – Лента, вы увидите только события, которые связаны с вами. Когда вы переключитесь в режим «Вся CRM», сможете просмотреть все события, а с помощью фильтра отобразить их по сотруднику или дате. С […]

Теги:
Лента в CRM
Создание постов в живой ленте и задач из почты в Битрикс24

Для работы с внешними пользователями, которые не зарегистрированы в вашем портале, есть возможность создавать задачи и сообщение в живой ленте, отправив письмо на специальный адрес. Для этого перейдите в свой профиль, во вкладку «Безопасность». В меню выберите «Пересылка сообщений». Здесь вы увидите два уникальных для каждого сотрудника e-mail адреса (для создания сообщения и задачи). Войдите […]

Теги:
Живая лента Задачи Почта
Карточка CRM в Битрикс24

В Битрикс24 работа с лидами, контактами, компаниями и сделками происходит прямо из списка. Кликнув по необходимому элементу, открывается его карточка. В ней вы увидите всю заполненную информацию по клиенту (блок слева), а также историю коммуникаций с ним (блок справа).  В карточке сущности вы можете создавать и перемещать разделы, просто перетащив их мышкой.  Чтобы создать, редактировать […]

Теги:
Карточка CRM
Подключение Google календаря к Битрикс24

Для подключения необходимо дать разрешения небезопасным приложениям в аккаунте Google. Для этого необходимо перейти по ссылкам ниже из под аккаунта к которому подключен календарь. https://myaccount.google.com/lesssecureapps https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha Далее зайдите в настройки календаря Битрикс24 Выберите пункт “Настроить внешние календари (CalDAV)” Введите следующие параметры Адрес CalDav – https://www.google.com/calendar/dav/test@gmail.com/user Вместо test@gmail.com введите почту аккаунта к которому подключен календарь Имя […]

Теги:
Google-services
Бронирование ресурсов в Битрикс24

В компаниях, предоставляющих услуги, приходится учитывать множество факторов в процессе сделки: занятость специалистов, помещений, график клиентов и многое другое.  В Битрикс24 есть возможность учитывать все это благодаря функционалу «Бронирование ресурсов». Чтобы создать такое поле для лида или сделки, необходимо его добавить в карточке. Укажите какие ресурсы и услуги  вы предоставляете клиентам.  Выберите что станет доступным […]

Теги:
Бронирование ресурсов
Свойства товаров в Битрикс24

У любой продукции есть свои уникальные свойства (состав, размер, вес, цвет, производитель и т.д.). Чтобы они отображались в каталоге товаров, их необходимо добавить в Битрикс24. Для этого нажмите CRM – Настройки – С чего начать – Свойства товаров. Чтоб добавить необходимые свойства, нажмите на кнопку Добавить. Затем выберите тип поля. Если выбрать вариант «список», ниже […]

Теги:
Свойства товаров Товары
Подключение сервиса МоиЗвонки для украинских порталов Битрикс24

Если ваши сотрудники постоянно находятся в разъездах и для общения с клиентами пользуются мобильными телефонами – это не повод отказываться от интеграции CRM Битрикс24 с телефонией. Один из эффективных способов – подключение телефонии через приложение «Мои звонки»*, которое позволит записывать телефонные разговоры ваших сотрудников и автоматически создавать Лиды при входящих и исходящих вызовах. * Рекомендуем […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Оплата МоиЗвонки

Оплатите сервис «Мои звонки» для того, чтобы полноценно использовать его возможности. Для этого: Перейдите по ссылке /название портала/.moizvonki.ru Введите почту и пароль. В меню слева выберите пункт «Настройки», затем вкладку «Лицензия и оплата». Заполните количество пользователей, срок на который следует продлить лицензию и выберите способ оплаты. После этого нажмите кнопку «Оплатить». Добавить пользователей без оплаты […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Очистить место на диске в Битрикс24

Активная работа с файлами на диске Битрикс24 (хранение документов, файлов, базы клиентов) засоряет дисковое пространство и рано или поздно появляется необходимость его почистить. Количество места на диске для разных тарифов отличается: Бесплатный – 5Гб «Старт+» – 10Гб «CRM+» – 50Гб «Задачи+» – 50Гб «Команда» – 100Гб «Компания» – 1Тб В Битрикс24 есть инструменты, с помощью […]

Теги:
Диск Очистить место
Обзвон клиентов в Битрикс24

Коммуникация с клиентами – одна из важнейших составляющих работы менеджеров. Для упрощения и ускорения процесса была разработана функция «Обзвон».  С помощью нее можно сегментировать клиентов и назначать их сотрудникам для дальнейшего общения. Менеджер получит уведомление с ссылкой на задание, а также автоматически будет создано событие в календаре на указанные дату и время звонка.   Чтоб выбрать […]

Теги:
Автоматический обзвон
Инструкция по добавлению пользователя в МоиЗвонки

Если в вашем коллективе появился новый сотрудник, который будет пользоваться телефонией, подключить его к сервису «Мои звонки» можно следующим образом: Пригласите нового сотрудника в Битрикс24. Пункт находится в живой ленте и в меню слева. Перейдите по ссылке /название портала/.moizvonki.ru Введите почту и пароль. В меню слева выберите пункт «Настройки» и нажмите «Добавить пользователя». Введите имя […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Контроль дубликатов в Битрикс24

Рано или поздно в системе появляются дубликаты контактов, компаний и других сущностей. Для того, чтобы их объединить, необходимо перейти в раздел CRM, далее выбрать необходимую сущность и нажать на шестеренку.  В появившемся окне выберите по каким параметрам будет осуществляться поиск дубликатов (лиды, компании, контакты). После осуществления сканирования отобразится количество дубликатов в системе. Необходимо выбрать вариант […]

Теги:
Дубликаты Контроль дубликатов
Отчёты МоиЗвонки

Вы можете отслеживать эффективность и активность своих сотрудников через Отчёты в Моих Звонках. Перейдите по ссылке /название портала/.moizvonki.ru Введите почту и пароль Данные по статистике и активности сотрудников за последние 7 дней находятся во вкладке Рабочий стол, период отчета можно выбрать сверху графиков. Во вкладке Отчёты выбирается нужный тип отчёта в верхней части страницы, затем […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Объединение сделок в Битрикс24

Часто возникает потребность объединить лиды и сделки, чтобы они не дублировались. Для того, чтобы это сделать, перейдите в раздел CRM – Лиды / Сделки, выберите режим отображения списком, отметьте необходимые пункты и нажмите «Объединить». Укажите какая из сделок будет главной карточкой при группировании.  Здесь вы можете увидеть какие из полей объединяются и выбрать те из […]

Теги:
Объединение лидов Объединение сделок
История CRM в Битрикс24

В некоторых случаях есть необходимость просмотреть историю в CRM. Например, руководитель может увидеть какие действия выполняли сотрудники. На странице показаны любые изменения, происходящие в системе. Для этого перейдите в CRM – История Каждое событие содержит такую информацию: Точную дату Тип сущности Название сущности  Сотрудника Действие и его описание  Если история слишком большая, вы можете воспользоваться […]

Теги:
История действий
Facebook Lead Ads в Битрикс24

Когда клиент заполнит форму из вашей рекламной компании в Facebook, данные автоматически попадут в Битрикс24.  Для настройки формы Facebook lead Ads, перейдите на страницу Контакт-центра. Выберите нужную форму или создайте новую.  Далее авторизуйтесь на Facebook, укажите название формы и на какой странице ее показывать. По окончанию настроек нажмите кнопку «Связать с Facebook». После завершения настроек, […]

Теги:
Facebook Lead Ads Лиды с Facebook
Документы в Битрикс24

В Битрикс24 есть возможность работать с шаблонами документов. Это позволит в дальнейшем автоматизировать процесс создания договоров, счетов, актов и других бумаг.  Можно работать как с уже предустановленными шаблонами, так и загрузить и настроить свои варианты.  Для того, чтоб загрузить предустановленные шаблоны, в карточке одной из сущностей необходимо нажать на кнопку «Документ» и перейти во вкладку […]

Теги:
Документы
CRM-форма в Битрикс24

В Битрикс24 возможно создать CRM-форму и разместить её на своём сайте. Когда клиент ее заполнит, все данные сразу же попадут в вашу CRM. Для того, чтоб создать CRM-форму, вам необходимо перейти в раздел CRM-CRM-формы. На странице будут отображены все имеющиеся формы, дата их создания, активации и текущая статистика. Для создания формы необходимо нажать на кнопку […]

Теги:
CRM Лид-форма
Лиды и их статусы в Битрикс24

Лид – это потенциальный клиент, который проявил заинтересованность к вашему продукту или услуге. Это выражается в виде звонка, электронного письма, сообщения в мессенджере, заполнения формы или другого способа коммуникации. Учет лидов важен для анализа продаж. С помощью воронки можно отследить насколько эффективно менеджеры с ними работают и конвертируют в клиентов. Есть несколько способов добавить лид: […]

Теги:
CRM Лид
Изменение доменной зоны в Битрикс24

Доменные зоны в Битрикс24 основаны на доменах с принадлежностью к регионам: Европейский регион Россия – зона .ru (bitrix24.ru) Беларусь – зона .by (bitrix24.by) Казахстан – зона .kz (bitrix24.kz) Украина – зона .ua (bitrix24.ua) Германия – зона .de (bitrix24.de) Евросоюз – зона .eu (bitrix24.eu) Франция – зона .fr (bitrix24.fr) Италия – зона .it (bitrix24.it) Польша – […]

Теги:
Домен Доменная зона
Импорт данных в Битрикс24

В Битрикс24 есть возможность импортировать данные лидов, сделок, контактов или компаний из внешних источников. В зависимости от того, что именно вы будете импортировать, необходимо перейти в соответствующий раздел. Для создания дополнительных полей в карточке, перейдите в настройки CRM и добавьте недостающие элементы. Далее нажмите на шестеренку и выберите необходимый вариант импорта. Импорт CSV файла Рассмотрим […]

Теги:
Импорт
Бизнес-процессы в живой ленте Битрикс24

Автоматизация и оптимизация рутинных и регулярных процессов внутри компании часто является первоочередной задачей. Специально для этого внутри Битрикс24 создали уже готовые бизнес-процессы, для работы с которыми необходимо сделать минимальные настройки. Заявление на отпуск. Данный процесс необходим для согласования отпуска с руководителем. Достаточно выполнить настройку сотрудников, которые имеют право утверждать отпуск, после чего он получит уведомление. […]

Теги:
Бизнес-процессы Живая лента
Экспорт данных из Битрикс24

Иногда возникает необходимость экспортировать данные из CRM в таблицу (.CSV или .XLS) для своих целей или для импорта этих данных на другой портал\ в другую систему. Какие данные можно экспортировать из Битрикс24? Лиды, сделки, счета, предложения, контакты, компании и товары. Для экспорта данных перейдите в раздел CRM, выберите необходимую сущность (контакт, компания, лид и т.д.), […]

Теги:
CRM Экспорт
Как уволить сотрудника и передать его дела в Битрикс24

В любой компании рано или поздно возникает вопрос увольнения сотрудников. Помимо разрыва с ними трудового договора, подписания обходных листов и прочей атрибутики кадровых вопросов, в таких ситуациях необходимо также удалить пользователя из всех систем и передать его дела другим специалистам. Для начала нужно уволить пользователя из организационной структуры. Для этого зайдите в его профиль и […]

Теги:
Дела Задачи Увольнение сотрудников
Структура компании в Битрикс24

Структура компании – это иерархия, определяющая состав и соотношение отделов компании, их роли, зоны ответственности и контроль. Правильность настройки структуры важна для инструментов Битрикс24. Например, чтобы отчеты сотрудников определенного отдела отправлялись его непосредственному начальнику.  Во вкладке «Структура компании» можно увидеть кто к какому отделу относится и под чьим руководством работает. Отделы компании отображаются в виде […]

Теги:
Орг.структура
Счётчики в CRM Битрикс24

Счетчики служат для того, чтобы менеджер мог обработать всю информацию и не забыть про важные дела. Они показывают запланированные задачи на сегодня по лидам, сделкам, контактам и компаниям. Учитываются только те, в которых сотрудник указан ответственным.  Задача менеджера – обнулить эти счетчики.  Если нет потребностей в счетчиках, которые показывают незапланированные дела, их можно отключить, зайдя […]

Теги:
CRM Счётчики
Подключение почты Gmail для Битрикс24

Работая в Битрикс24 у вас есть возможность писать письма клиентам и читать их ответы прямо в карточке Сделки или контакта, подключив свой почтовый ящик к системе.

Теги:
Gmail Почта
Открытые линии в Битрикс24

Открытые линии служат для того, чтоб вся информация от клиентов, которую они вам пишут, попадала в Битрикс24. С помощью настроек открытых линий можно распределять сообщения между менеджерами. Для создания и настройки открытых линий необходимо перейти в «Контакт-центр», а затем нажать на канал, который нужно подключить.  В появившемся окне можно настроить существующие открытые линии или создать […]

Теги:
Открытые линии
IVR в телефонии Битрикс24

Голосовое меню (IVR) – это предварительно записанные голосовые сообщения, которые с помощью команд тонального набора маршрутизируют вызов.  Например: «Хотите связаться с оператором? Нажмите 0», «Для связи с другим специалистом нажмите 1» и т.д. С помощью IVR меню можно перенаправить вызов на другого сотрудника, на мобильный номер, ввести добавочный номер сотрудника, записать сообщение на автоответчик, перейти […]

Теги:
IVR Телефония
Группы пользователей в телефонии Битрикс24

В телефонии Битрикс24 есть возможность настраивать разные сценарии входящих звонков. Для того, чтобы настроить группы пользователей телефонии, необходимо перейти в раздел Телефония – Настройки телефонии – Группы пользователей. В Битрикс24 уже существует одна стандартная группа. Вы можете отредактировать её исходя из своих потребностей. Если нужно создать еще одну и более, нажмите на кнопку «Создать группу». […]

Теги:
Группы пользователей Маршрутизация звонков Телефония
Изменение имени пользователя в приложении Мои Звонки

Иногда возникает необходимость сменить имя, имейл или пароль сотрудника, который пользуется приложением Мои Звонки. Делается это следующим образом: Из аккаунта администратора войдите в Мои Звонки, перейдите в Настройки -> Пользователи и роли. Далее выберите нужного пользователя. Нажмите “Изменить имя/логин/пароль” Введите новое имя или другие данные и сохраните изменения. Готово, изменения вступили в силу.

Теги:
МоиЗвонки
Работа с почтовыми шаблонами в Битрикс24

Почтовый шаблон – это текстовый фрагмент, который автоматически вставляется в почтовое сообщение.  Настроить их можно на странице CRM – Настройки – Работа с почтой – Почтовые шаблоны. Нажмите на кнопку «Добавить почтовый шаблон», после чего откроется окно с настройками. Введите название шаблона, выберите сущность, для которой он будет использоваться. Чеккер «Доступен для всех» означает, что […]

Теги:
Почта Шаблон
Сайты в Битрикс24

Для создания сайта теперь не обязательно привлекать программистов, его можно сделать самостоятельно с помощью простого и удобного конструктора в Битрикс24. Для этого перейдите в раздел «Сайты» и нажмите «Создать новый сайт» (их допустимое количество зависит от вашего тарифа).  Вы можете выбрать предустановленный шаблон или пустой. Укажите название и добавьте описание сайта, выберите цветовую палитру и […]

Теги:
Лендинг Сайт
Повторные лиды в Битрикс24

В Битрикс24 удобно работать с постоянными клиентами. Если человек обратился в вашу компанию повторно, CRM распознает его, создаст новый лид с пометкой «повторный» и автоматически добавит уже имеющуюся о нем информацию. Вы можете добавить повторный лид вручную, прикрепив к нему уже существующего клиента.  Если с контактом связан активный лид или сделка, повторный лид создан не […]

Теги:
Лид Повторние продажи
Экстранет пользователи в Битрикс24

В Битрикс24 можно пригласить внешнего (экстранет) пользователя в группы и проекты. Данная функция доступна как при создании группы, так и в рамках уже существующих. Нажмите Действия – Пригласить в группу. В появившемся окне необходимо указать электронный адрес пользователя, чтобы он получил приглашение.  Чтобы появилась возможность пригласить в группу внешних пользователей, в настройках типа группы поставьте […]

Теги:
Пользователи Экстранет
Диск в Битрикс24

Битрикс24 позволяет организовать совместную работу с файлами с помощью облачного диска.  Размер места на диске зависит от выбранного вами тарифа:  Бесплатный – 5Гб «Старт+» – 10Гб «CRM+» – 50Гб «Задачи+» – 50Гб «Команда» – 100Гб «Компания» – 1Тб Для совместной работы загрузите файл или создайте папку на общем диске (для этого нужен аккаунт в выбранном […]

Теги:
Диск Облако
Телефония в Битрикс24

В Битрикс24 через SIP-коннектор можно подключить как офисную, так и облачную АТС. Для тестирования работы телефонии доступны бесплатные 60 мин. Число бесплатного периода и срока действия лицензии на СИП-коннектор вы можете посмотреть в разделе Телефония – Баланс – Статистика. После окончания бесплатных минут, вам необходимо будет продлить лицензию, для этого достаточно воспользоваться соответствующей кнопкой «Продлить».  […]

Теги:
IP-телефония SIP АТС Телефония
1
52
Мы с радостью сделаем бесплатную оценку вашего проекта:

Выберите нужное: