Загальні налаштування порталу Бітрікс24

Лічильники служать для того, щоб менеджер міг обробити всю інформацію і не забути про важливі справи. Вони показують заплановані завдання на сьогодні по лідах, угодах, контактах і компаніях. Враховуються тільки ті, в яких співробітник призначений відповідальним. Завдання менеджера – обнулити ці лічильники. Якщо немає потреби в лічильниках, які показують незаплановані справи, їх можна відключити, зайшовши […]

Часто виникає потреба об’єднати ліди і угоди, щоб вони не дублювалися. Для того, щоб це зробити, перейдіть в розділ CRM – Ліди / Угоди, оберіть режим відображення списком, відзначте необхідні пункти і натисніть «Об’єднати». Вкажіть, яка з угод буде головною карткою при групуванні. Тут ви можете побачити, які з полів об’єднуються і обрати ті з […]

Перейти в налаштування сповіщень можна кількома способами: Обрати відповідний пункт меню, натиснувши на ПІБ вашого профілю. Натиснути на шестірню у відкритому окні чатів або в центрі сповіщень. Налаштувати їх можна як в desktop версії додатку, так і на мобільному телефоні. В налаштуваннях телефону необхідно, щоб для додатку Бітрікс24 було дозволене відправлення push-сповіщень. 

Бувають випадки, коли на робочий телефон або пошту надходять розсилки або звернення особистого характеру. Для тих, у кого на підставі дзвінків і листів формуються ліди, важливо мати змогу вилючати такі комунікації з CRM-системи. Це можна зробити завдяки функції «список виключень», яка дозволяє зберігати тільки актуальні дані. Щоб сформувати список виключень з номерів телефонів або email […]

Для підключення необхідно надати дозвіл небезпечним додаткам в акаунті Google. Для цього необхідно перейти за посиланнями нижче з-під акаунта, до якого підключений календар.https://myaccount.google.com/lesssecureappshttps://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha Дозволи підключення в акаунті Google Далі зайдіть в налаштування календаря Бітрікс24 Налаштування Календаря в Бітрікс24 Виберіть пункт “Налаштувати зовнішні календарі (CalDAV)” Пункт “Налаштувати зовнішні календарі (CalDAV)” Введіть наступні параметри Адреса CalDav – […]

Угода – це результат роботи з клієнтом, який надалі перетікає в продаж товару або послуги. В процесі роботи з угодою, вона переміщається по стадіях. Є 2 основних види відображень угод – канбан і список.  Відображення стадій угод в режимі канбан. Вигляд в режимі списку. Відредагувати або додати стадії можна на самій сторінці роботи з угодами […]

Відкриті ліні служать для того, щоб вся інформація від клієнтів, яку вони вам пишуть, потрапляла в Бітрікс24. За допомогою налаштувань відкритих ліній можна розподіляти повідомлення між менеджерами. Для створення і налаштування відкритих ліній необхідно перейти в “Контакт-центр”, а потім натиснути на канал, який потрібно підключити. У вікні, що з’явилося, можна налаштувати існуючі відкриті лінії або […]

В деяких випадках є необхідність переглянути історію в CRM. Наприклад, керівник може побачити які дії виконували співробітники. На сторінці показані будь-які зміни, що відбулися в системі. Для цього перейдіть в CRM – Історія Кожна подія містить таку інформацію: Точну дату Тип сутності Назву сутності  Співробітника Дію і її опис Якщо історія надто велика, ви можете […]

Работая в Битрикс24 у вас есть возможность писать письма клиентам и читать их ответы прямо в карточке Сделки или контакта, подключив свой почтовый ящик к системе.

Співробітникам або групам користувачів Бітрікс24 може бути наданий різноманітний доступ до даних CRM залежно від налаштованих прав доступу. Щоб їх змінити, перейдіть в CRM – Налаштування – Права – Права доступу. Спочатку необхідно створити або відредагувати список ролей, а потім призначити їх співробітникам. Тепер перейдіть до налаштувань прав доступу. В лівому стовпці знаходяться сутності CRM […]