icon-arrow icon-arrow-long icon-avatar icon-bag icon-check icon-close icon-cloud icon-facebook icon-instagram icon-letter icon-marker icon-percent icon-phone icon-play icon-quote icon-repair icon-tag icon-telegram icon-youtube icon-loading icon-search icon-time icon-tooltip icon-fire icon-money icon-clock icon-lightning icon-video-conf icon-task icon-filter icon-employees icon-dollar icon-document icon-chat
067 468 22 36 067 468 22 36
044 300 28 42 044 300 28 42
Консультация

Как уволить сотрудника и передать его дела в Битрикс24

В любой компании рано или поздно возникает вопрос увольнения сотрудников. Помимо разрыва с ними трудового договора, подписания обходных листов и прочей атрибутики кадровых вопросов, в таких ситуациях необходимо также удалить пользователя из всех систем и передать его дела другим специалистам.

Для начала нужно уволить пользователя из организационной структуры. Для этого зайдите в его профиль и выберите «Уволить» в действиях.

Чтобы иметь возможность увольнять сотрудников, вы должны иметь права администратора портала.

После увольнения сотрудника его дела необходимо передать другому менеджеру. 

Перечень элементов, которые могут быть связаны с сотрудником в Битрикс24:

  • Контакт
  • Компания
  • Сделка
  • Лид
  • Предложение
  • Счет
  • CRM формы
  • Виджет на сайте

Также у уволенного сотрудника могут быть запланированы задачи, в которых он является исполнителем, соисполнителем или наблюдателем. 

Прежде чем передать дела новому сотруднику, необходимо проверить его права, чтобы он беспрепятственно мог работать с элементами CRM. Именно настройка доступов определяет какие действия может осуществлять сотрудник в системе. 

Как производится передача дел?

Для этого необходимо перейти в CRM, выбрать отображение списком, в фильтре найти ответственного (уволенного сотрудника), чьи данные будут переданы. В отсортированных элементах чекером отметьте все сделки на странице, после чего внизу странице выберите «Для всех». 

Далее нажмите на поле «Выберите действие», во всплывающем меню кликните на «Назначить ответственного». 

В появившемся рядом поле укажите нового ответственного сотрудника и нажмите на кнопку «Применить». 

Ответственного необходимо также менять в лидах и сделках, обработка которых уже завершилась для корректной маршрутизации звонков и уведомлений. 

По остальным сущностям порядок действий аналогичный.

Для передачи задач также применяются вышеуказанные действия.

Битрикс24
Лучшие статьи и важные новости в удобном формате.
Еще статьи
Инструкция по подключению почтового ящика по IMAP

Для подключения почтового ящика практически любого сервера (за исключением ukr.net, в связи с их настройками приватности) наилучшим решением будет подключение почты по протоколу IMAP. Реализуется это следующим образом: 1. Откройте свой почтовый ящик на компьютере. 2. В правом верхнем углу нажмите на значок «Настройки» . 3. Откройте вкладку Пересылка и POP/IMAP. 4. В разделе «Доступ […]

Теги:
Почта
Подключение Viber к Битрикс24

Viber Чтобы подключить Viber к Битрикс24 нам понадобится специальный код – токен, который выдается при создании бота Viber. Чат-бот Viber создаётся в партнерском аккаунте. Сменить язык на русский можно в правом верхнем углу. Введите номер телефона, к которому будет привязан аккаунт партнера. Номер нужен только для создания бота, он нигде не будет отображаться. Нажмите кнопку […]

Теги:
Viber Открытые линии
Подключение Telegram к Битрикс24

Для подключения Telegram к Битрикс24 потребуется создать бот. Для этого нужно перейти по ссылке или найти бота BotFather в Telegram (в веб-версии, в десктоп или мобильном приложении Telegram) и нажать Запустить: Бот создаётся с помощью команды /newbot: Укажите имя вашего бота, по которому клиенты смогут найти и обратиться к вашей компании через Telegram. Имя будет […]

Теги:
Telegram Открытые линии
Двухэтапная аутентификация для подключения почты gmail к Битрикс24

Включите двухэтапную аутентификацию по инструкции Создайте пароль приложения Выберите другое название и введите его (например Почта Bitrix24) Из появившегося окна скопируйте код из 16 символов в желтой строке. При вводе информации о ящике в Битрикс24 используйте этот код в качестве пароля. При необходимости введите в Битрикс24 код подтверждения из почты После того, как вы задали […]

Теги:
Gmail Почта
Подключение Google календаря к Битрикс24

Для подключения необходимо дать разрешения небезопасным приложениям в аккаунте Google. Для этого необходимо перейти по ссылкам ниже из под аккаунта к которому подключен календарь. https://myaccount.google.com/lesssecureapps https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha Далее зайдите в настройки календаря Битрикс24 Выберите пункт “Настроить внешние календари (CalDAV)” Введите следующие параметры Адрес CalDav — https://www.google.com/calendar/dav/test@gmail.com/user Вместо test@gmail.com введите почту аккаунта к которому подключен календарь Имя […]

Теги:
Google-services
Подключение сервиса МоиЗвонки для украинских порталов Битрикс24

Если ваши сотрудники постоянно находятся в разъездах и для общения с клиентами пользуются мобильными телефонами – это не повод отказываться от интеграции CRM Битрикс24 с телефонией. Один из эффективных способов – подключение телефонии через приложение «Мои звонки»*, которое позволит записывать телефонные разговоры ваших сотрудников и автоматически создавать Лиды при входящих и исходящих вызовах. * Рекомендуем […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Оплата МоиЗвонки

Оплатите сервис «Мои звонки» для того, чтобы полноценно использовать его возможности. Для этого: Перейдите по ссылке /название портала/.moizvonki.ru Введите почту и пароль. В меню слева выберите пункт «Настройки», затем вкладку «Лицензия и оплата». Заполните количество пользователей, срок на который следует продлить лицензию и выберите способ оплаты. После этого нажмите кнопку «Оплатить». Добавить пользователей без оплаты […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Инструкция по добавлению пользователя в МоиЗвонки

Если в вашем коллективе появился новый сотрудник, который будет пользоваться телефонией, подключить его к сервису «Мои звонки» можно следующим образом: Пригласите нового сотрудника в Битрикс24. Пункт находится в живой ленте и в меню слева. Перейдите по ссылке /название портала/.moizvonki.ru Введите почту и пароль. В меню слева выберите пункт «Настройки» и нажмите «Добавить пользователя». Введите имя […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
Роботы в Битрикс24

Чтобы избежать рутинной работы, в Битрикс24 можно реализовать повторяющиеся задачи с помощью роботов (планирование встреч и напоминания о них, работа с почтой, постановка задач и контроль их выполнения). Что такое робот и как он работает? Робот – это запланированный алгоритм действий в лидах и сделках, который запускается, когда элемент переходит в определенный статус. При создании […]

Теги:
роботы
Отчёты МоиЗвонки

Вы можете отслеживать эффективность и активность своих сотрудников через Отчёты в Моих Звонках. Перейдите по ссылке /название портала/.moizvonki.ru Введите почту и пароль Данные по статистике и активности сотрудников за последние 7 дней находятся во вкладке Рабочий стол, период отчета можно выбрать сверху графиков. Во вкладке Отчёты выбирается нужный тип отчёта в верхней части страницы, затем […]

Теги:
МоиЗвонки Телефония
CRM-форма в Битрикс24

В Битрикс24 возможно создать CRM-форму и разместить её на своём сайте. Когда клиент ее заполнит, все данные сразу же попадут в вашу CRM. Для того, чтоб создать CRM-форму, вам необходимо перейти в раздел CRM-CRM-формы. На странице будут отображены все имеющиеся формы, дата их создания, активации и текущая статистика. Для создания формы необходимо нажать на кнопку […]

Теги:
CRM Лид-форма
Лиды и их статусы в Битрикс24

Лид — это потенциальный клиент, который проявил заинтересованность к вашему продукту или услуге. Это выражается в виде звонка, электронного письма, сообщения в мессенджере, заполнения формы или другого способа коммуникации. Учет лидов важен для анализа продаж. С помощью воронки можно отследить насколько эффективно менеджеры с ними работают и конвертируют в клиентов. Есть несколько способов добавить лид: […]

Теги:
CRM лид
Изменение доменной зоны в Битрикс24

Доменные зоны в Битрикс24 основаны на доменах с принадлежностью к регионам: Европейский регион Россия – зона .ru (bitrix24.ru) Беларусь – зона .by (bitrix24.by) Казахстан – зона .kz (bitrix24.kz) Украина – зона .ua (bitrix24.ua) Германия – зона .de (bitrix24.de) Евросоюз – зона .eu (bitrix24.eu) Франция – зона .fr (bitrix24.fr) Италия – зона .it (bitrix24.it) Польша – […]

Теги:
Домен Доменная зона
Импорт данных в Битрикс24

В Битрикс24 есть возможность импортировать данные лидов, сделок, контактов или компаний из внешних источников. В зависимости от того, что именно вы будете импортировать, необходимо перейти в соответствующий раздел. Для создания дополнительных полей в карточке, перейдите в настройки CRM и добавьте недостающие элементы. Далее нажмите на шестеренку и выберите необходимый вариант импорта. Импорт CSV файла Рассмотрим […]

Теги:
Импорт
Бизнес-процессы в живой ленте Битрикс24

Автоматизация и оптимизация рутинных и регулярных процессов внутри компании часто является первоочередной задачей. Специально для этого внутри Битрикс24 создали уже готовые бизнес-процессы, для работы с которыми необходимо сделать минимальные настройки. Заявление на отпуск. Данный процесс необходим для согласования отпуска с руководителем. Достаточно выполнить настройку сотрудников, которые имеют право утверждать отпуск, после чего он получит уведомление. […]

Теги:
Бизнес-процессы Живая лента
Экспорт данных из Битрикс24

Иногда возникает необходимость экспортировать данные из CRM в таблицу (.CSV или .XLS) для своих целей или для импорта этих данных на другой портал\ в другую систему. Какие данные можно экспортировать из Битрикс24? Лиды, сделки, счета, предложения, контакты, компании и товары. Для экспорта данных перейдите в раздел CRM, выберите необходимую сущность (контакт, компания, лид и т.д.), […]

Теги:
CRM Экспорт
Структура компании в Битрикс24

Структура компании – это иерархия, определяющая состав и соотношение отделов компании, их роли, зоны ответственности и контроль. Правильность настройки структуры важна для инструментов Битрикс24. Например, чтобы отчеты сотрудников определенного отдела отправлялись его непосредственному начальнику.  Во вкладке «Структура компании» можно увидеть кто к какому отделу относится и под чьим руководством работает. Отделы компании отображаются в виде […]

Теги:
Орг.структура
Счётчики в CRM Битрикс24

Счетчики служат для того, чтобы менеджер мог обработать всю информацию и не забыть про важные дела. Они показывают запланированные задачи на сегодня по лидам, сделкам, контактам и компаниям. Учитываются только те, в которых сотрудник указан ответственным.  Задача менеджера – обнулить эти счетчики.  Если нет потребностей в счетчиках, которые показывают незапланированные дела, их можно отключить, зайдя […]

Теги:
CRM Счётчики
Подключение почты Gmail для Битрикс24

Работая в Битрикс24 у вас есть возможность писать письма клиентам и читать их ответы прямо в карточке Сделки или контакта, подключив свой почтовый ящик к системе.

Теги:
Gmail Почта
Открытые линии в Битрикс24

Открытые линии служат для того, чтоб вся информация от клиентов, которую они вам пишут, попадала в Битрикс24. С помощью настроек открытых линий можно распределять сообщения между менеджерами. Для создания и настройки открытых линий необходимо перейти в «Контакт-центр», а затем нажать на канал, который нужно подключить.  В появившемся окне можно настроить существующие открытые линии или создать […]

Теги:
Открытые линии
IVR в телефонии Битрикс24

Голосовое меню (IVR) – это предварительно записанные голосовые сообщения, которые с помощью команд тонального набора маршрутизируют вызов.  Например: «Хотите связаться с оператором? Нажмите 0», «Для связи с другим специалистом нажмите 1» и т.д. С помощью IVR меню можно перенаправить вызов на другого сотрудника, на мобильный номер, ввести добавочный номер сотрудника, записать сообщение на автоответчик, перейти […]

Теги:
IVR Телефония
Группы пользователей в телефонии Битрикс24

В телефонии Битрикс24 есть возможность настраивать разные сценарии входящих звонков. Для того, чтобы настроить группы пользователей телефонии, необходимо перейти в раздел Телефония – Настройки телефонии – Группы пользователей. В Битрикс24 уже существует одна стандартная группа. Вы можете отредактировать её исходя из своих потребностей. Если нужно создать еще одну и более, нажмите на кнопку «Создать группу». […]

Теги:
Группы пользователей Маршрутизация звонков Телефония
Изменение имени пользователя в приложении Мои Звонки

Иногда возникает необходимость сменить имя, имейл или пароль сотрудника, который пользуется приложением Мои Звонки. Делается это следующим образом: Из аккаунта администратора войдите в Мои Звонки, перейдите в Настройки -> Пользователи и роли. Далее выберите нужного пользователя. Нажмите “Изменить имя/логин/пароль” Введите новое имя или другие данные и сохраните изменения. Готово, изменения вступили в силу.

Теги:
МоиЗвонки
1
23
Мы с радостью сделаем бесплатную оценку вашего проекта:
Выберите нужное:

Анатомiя змiн